Inversiones Sostenibles | Banca de Inversion
& Family Office
Inversiones Sostenibles | Banca de Inversion
& Family Office
Ofrecemos a bancos de inversión y family offices un portafolio modular de servicios en Sustainable Investing que convierte el compromiso ESG en ventaja competitiva: estructuramos productos de inversión sostenibles, gestionamos riesgos materiales, certificamos y comunicamos impacto creíble, y entregamos herramientas/comercialización que los asesores usan directamente con sus clientes UHNW, fundaciones y empresas familiares, todo con métricas claras y gobernanza que protege capital y reputación.
Cada módulo puede entregarse independiente, en paquetes (Strategy → Implementación → Reporting) o white-label para que los asesores lo integren en su oferta.
Oferta modular, plug-and-play y white-label: los asesores no necesitan reconstruir sus procesos.
Enfoque ROI + Impacto: no solo compliance; demostramos cómo ESG mejora acceso a capital y reduce riesgo.
Material comercial listo para venta: kits que aumentan conversión y ahorran tiempo comercial.
Integración tecnológica: dashboards y modelos que conectan impacto con performance.
Gobernanza y verificación: ofrecemos assurance para claims ESG, reduciendo riesgo reputacional.
Servicios
Diagnóstico ESG integral (gap analysis comparado con pares y estándares: GRI/SASB/TCFD).
Mapa de materialidad personalizado y alineación ODS.
Taller ejecutivo: definición de apetito de impacto y retorno.
Hoja de ruta estratégica 24-36 meses (KPIs, gobernanza, milestones).
Entregables
Informe diagnóstico ejecutivo (10-15 pág.).
Roadmap estratégico con 12/24/36 meses y tablero KPI.
KPIs / Resultados
Línea base de huella/impacto; 3 KPIs financieros+3 KPIs de impacto priorizados.
Tiempo de implementación estimado: 6–12 semanas.
Servicios
Diseño y estructuración de bonos verdes/sociales/sostenibles y fondos de impacto.
Modelación financiera (cashflows, escenarios ESG-risk adjusted).
Due diligence ESG para adquisiciones y co-inversiones.
Documentación para rating/second-party opinion y colocación.
Entregables
Term sheet, prospecto ESG, matriz de uso de fondos y framework de elegibilidad.
Paquete para inversores (IM + pitch deck + data room ESG).
KPIs / Resultados
Tiempo a mercado típico: 8–16 semanas (dependiendo de complejidad).
Objetivo: reducción del coste de capital medible vía acceso a inversores ESG; target de co-financiamiento +20% sobre baseline.
Servicios
Scoring y stress testing de portafolio con factores climáticos, sociales y de gobernanza.
Integración de métricas ESG en procesos de inversión (policy updates, limits).
Herramientas de monitoreo (dashboards) y alertas tempranas (forward-looking).
Entregables
Modelo de riesgos ESG para el portafolio (incluye escenarios físicos y de transición).
Dashboard interactivo (capacidad de filtrar por cliente/vehículo).
KPIs / Resultados
Reducción esperada de riesgo ~ cuantificable en VaR ajustado por ESG.
Implementación mínima viable: 8–12 semanas; integración profunda: 3–6 meses.
Servicios
Diseño de reporting alineado (GRI, SASB, TCFD) y cumplimiento regulatorio local/internacional.
Preparación de reportes anuales y memorias de sostenibilidad.
Servicios de verificación y assurance (tercera parte) para claims ESG.
Entregables
Plantilla de reporte anual + playbook de evidencia.
Informe de verificación y sello de conformidad (opcional).
KPIs / Resultados
Rapidez en entregar reportes de calidad que mejoren la confianza de inversores; reducción del riesgo reputacional.
Time-to-report: 6–10 semanas para el primer ciclo.
Servicios
Desarrollo de Branding Sostenible: posicionamiento, narrativa, mensajes clave.
Kits comerciales: pitch decks para asesores, one-pagers para UHNW, guías para family councils.
Media training, Q&A prep y planes de PR / crisis communication vinculados a ESG.
Programas de engagement con stakeholders (inversores, reguladores, ONGs).
Entregables
Kit comercial white-label (3 templates: pitch, one-pager, case study) listo para uso por asesores.
Plan anual de comunicación y playbook de crisis ESG.
KPIs / Resultados
Incremento proyectado en tasa de conversión de propuestas ESG: +15–30% gracias a materiales y narrativa probada.
Servicios
Programas de capacitación para advisors, boards familiares y comités ESG.
Diseño de gobernanza: charters de comité ESG, políticas de inversión de impacto, procesos de RACI.
Coaching para family councils sobre legado, filantropía e inversión de impacto.
Entregables
Cursos certificados (on-site / virtual), playbooks de gobernanza y plantillas de políticas.
Simulacros de comité y role play.
KPIs / Resultados
Tiempo para capacitar equipo clave: 2–6 semanas.
Madurez de gobernanza esperada: salto de 1 a 2 niveles en 6 meses (según marco interno).
Servicios
Integración de proveedores de datos (MSCI/Refinitiv/alternativos) y modelos propietarios de scoring.
Dashboards custom (portafolio/cliente) y API para reportes automatizados.
Servicios de analytics para medir impacto y correlación con rendimiento.
Entregables
Implementación de dashboard + ETL para datos ESG.
Modelo analítico que conecta KPIs ESG con performance financiero.
KPIs / Resultados
Visibilidad en tiempo real; reducción del tiempo de reporte manual >70%.
Habilita cross-selling: herramientas que los asesores usan en cada pitch.
White-label & Co-branded offering: materiales y servicios entregados con marca del asesor o co-marca para facilitar la venta directa.
Kits comerciales para asesores: pitch templates, case studies, comparativas de escenarios, calculadoras de impacto y hojas de argumento (battle cards).
Mecanismo de referral y success fee: esquema comercial para incentivar colocación y alineación (p.ej. fee por assets raised + retainer de sostenibilidad).
Paquetes “Client Ready”: soluciones plug-and-play para UHNW: due diligence ESG express, roadmap net-zero personal, vehicle set-up para filantropía/investment.
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