Inversión Sostenible 

Módulo A - Diagnóstico & Estrategia ESG

(Kick-off)

Servicios

• Diagnóstico ESG integral (gap analysis comparado con pares y estándares: GRI/SASB/TCFD).
  
  

• Mapa de materialidad personalizado y alineación ODS.
  
  

• Taller ejecutivo: definición de apetito de impacto y retorno.
  
  

• Hoja de ruta estratégica 24-36 meses (KPIs, gobernanza, milestones).
  
  

Entregables

• Informe diagnóstico ejecutivo (10-15 pág.).
  
  

• Roadmap estratégico con 12/24/36 meses y tablero KPI.
  
  

KPIs / Resultados

• Línea base de huella/impacto; 3 KPIs financieros+3 KPIs de impacto priorizados.
  
  

• Tiempo de implementación estimado: 6–12 semanas.

Módulo B — Estructuración de Productos de Inversión Sostenible

Servicios

• Diseño y estructuración de bonos verdes/sociales/sostenibles y fondos de impacto.
  
  

• Modelación financiera (cashflows, escenarios ESG-risk adjusted).
  
  

• Due diligence ESG para adquisiciones y co-inversiones.
  
  

• Documentación para rating/second-party opinion y colocación.
  
  

Entregables

• Term sheet, prospecto ESG, matriz de uso de fondos y framework de elegibilidad.
  
  

• Paquete para inversores (IM + pitch deck + data room ESG).
  
  

KPIs / Resultados

• Tiempo a mercado típico: 8–16 semanas (dependiendo de complejidad).
  
  

• Objetivo: reducción del coste de capital medible vía acceso a inversores ESG; target de co-financiamiento +20% sobre baseline.

Módulo C — Integración y Gestión de Riesgos ESG (Asset & Portfolio Level)

Servicios

• Scoring y stress testing de portafolio con factores climáticos, sociales y de gobernanza.
  
  

• Integración de métricas ESG en procesos de inversión (policy updates, limits).
  
  

• Herramientas de monitoreo (dashboards) y alertas tempranas (forward-looking).
  
  

Entregables

• Modelo de riesgos ESG para el portafolio (incluye escenarios físicos y de transición).
  
  

• Dashboard interactivo (capacidad de filtrar por cliente/vehículo).
  
  

KPIs / Resultados

• Reducción esperada de riesgo ~ cuantificable en VaR ajustado por ESG.
  
  

• Implementación mínima viable: 8–12 semanas; integración profunda: 3–6 meses.

Módulo D — Cumplimiento, Reporte y Verificación ESG

Servicios

• Diseño de reporting alineado (GRI, SASB, TCFD) y cumplimiento regulatorio local/internacional.
  
  

• Preparación de reportes anuales y memorias de sostenibilidad.
  
  

• Servicios de verificación y assurance (tercera parte) para claims ESG.
  
  

Entregables

• Plantilla de reporte anual + playbook de evidencia.
  
  

• Informe de verificación y sello de conformidad (opcional).
  
  

KPIs / Resultados

• Rapidez en entregar reportes de calidad que mejoren la confianza de inversores; reducción del riesgo reputacional.
  
  

• Time-to-report: 6–10 semanas para el primer ciclo.

Módulo E — Comunicación ESG & Reputación (sales enablement)

Servicios

• Desarrollo de Branding Sostenible: posicionamiento, narrativa, mensajes clave.
  
  

• Kits comerciales: pitch decks para asesores, one-pagers para UHNW, guías para family councils.
  
  

• Media training, Q&A prep y planes de PR / crisis communication vinculados a ESG.
  
  

• Programas de engagement con stakeholders (inversores, reguladores, ONGs).
  
  

Entregables

• Kit comercial white-label (3 templates: pitch, one-pager, case study) listo para uso por asesores.
  
  

• Plan anual de comunicación y playbook de crisis ESG.
  
  

KPIs / Resultados

• Incremento proyectado en tasa de conversión de propuestas ESG: +15–30% gracias a materiales y narrativa probada.

Módulo F — Formación, Gobernanza & Family Office Enablement

Servicios

• Programas de capacitación para advisors, boards familiares y comités ESG.
  
  

• Diseño de gobernanza: charters de comité ESG, políticas de inversión de impacto, procesos de RACI.
  
  

• Coaching para family councils sobre legado, filantropía e inversión de impacto.
  
  

Entregables

• Cursos certificados (on-site / virtual), playbooks de gobernanza y plantillas de políticas.
  
  

• Simulacros de comité y role play.
  
  

KPIs / Resultados

• Tiempo para capacitar equipo clave: 2–6 semanas.
  
  

• Madurez de gobernanza esperada: salto de 1 a 2 niveles en 6 meses (según marco interno).

Módulo G — Data, Indexing & Herramientas (Tech)

Servicios

• Integración de proveedores de datos (MSCI/Refinitiv/alternativos) y modelos propietarios de scoring.
  
  

• Dashboards custom (portafolio/cliente) y API para reportes automatizados.
  
  

• Servicios de analytics para medir impacto y correlación con rendimiento.
  
  

Entregables

• Implementación de dashboard + ETL para datos ESG.
  
  

• Modelo analítico que conecta KPIs ESG con performance financiero.
  
  

KPIs / Resultados

• Visibilidad en tiempo real; reducción del tiempo de reporte manual >70%.
  
  

• Habilita cross-selling: herramientas que los asesores usan en cada pitch.